国开行和进出口银行将为中铝购力拓牵头融资

中国铝业公司（下称“中铝”）董事总经理***昨日接受《**财经日报》等几家媒体采访时表示，此次注资力拓公司的出价合适。所需资金来源将以商业贷款为主，国开行和中国进出口银行将牵头负责**。

上周四，传言多日的中铝并购力拓案浮出水面，195亿美元出资额刷新了中国企业海外直接投资的*大单笔纪录。

根据力拓公司对外发布的交易方案，中铝将向力拓总计投入的195亿美元资金中，123亿美元用于中铝与力拓组建铁、铜、铝资产层面的合资企业，包括力拓***的八大核心资产；另外72亿美元则用来认购力拓的次级可转换债券，在七年时间内中铝可以随时转股。预计本次增资完成后，中铝所持力拓股份将由此前的9.3%上升至18%。

***告诉记者，本次收购*重大的意义在于增强了中铝对**资源的话语权。“我们本次和力拓合作的铁、铜、铝资源，不管是从生产成本还是资源储量，几乎都是世界**的。在一年之前，这些资源是我们想都不敢想的。”

协议公布后的第二天，力拓*席执行长艾博年(tom albanese)向媒体表示，中铝为收购力拓系列资产股权所支付的溢价超过了124%。

对此，***昨日表示：“应该说，不存在是买贵了还是买便宜了的问题，我们自己买东西是算自己的账。在目前这个时机，195亿美元的出价是合适的。双方彼此需要，共同合作，这对双方是一个双赢的结果。”

在此次并购之前，中铝就在扩张道路上频频亮出大手笔，包括出资8.6亿元美元收购秘鲁铜业，95亿购得云南铜业49%股份，再到一年前140亿美元拿下力拓公司12%股份。而受到**经济危机的影响，中铝上市公司去年全年的盈利只有20亿元人民币，相比上年下滑了九成左右。在本次巨额收购之后，中铝该如何**成了业界关注的焦点。

“我们的资金来源主要靠银行**。”***昨日表示，中铝目前不算力拓的项目资产负债率为60%左右，固定资产2900多亿元，在这个负债率水平下自有的资产顶多也就1000亿元，因此从国内银行**将是本次并购*主要的资金来源。

“资金来源是不会成为问题的。” ***表示，中铝目前正在加紧和国内几大银行商谈**事宜。据《财经网》报道，***透露，国开行和中国进出口银行，将牵头负责此次注资的**。