国美获港元融资今日复牌

2011-07-27来源 : 互联网

国美电器昨日下午在香港联交所发布公告称，国美已经和贝恩签订投资合作协议，贝恩将以18.04亿港元认购国美新发行的七年期可换股债券。初始转换价为每股1.18港元，较停牌前的*后收市价每股1.12港元，溢价5.4％。

另外，国美同时向符合资格的现有股东提出公开发售，以每100股现有股份获发18 股新股，认购价为每股0.672港元，贝恩将作为此次公开发售的*家包销商。**方案将为国美带来不少于32.36亿港元的资金。国美股票将于今日在香港联交所复牌。

按照国美公布的**方案，贝恩投资将*终持有国美扩大的已发行股本的9.8% 至23.5%（假设新可换股债券全部换股后，全面摊薄的基础上，需取决于现有股东参与供股的情况）。贝恩投资将提名三名非执行董事席位。国美董事局主席陈晓透露，国美董事会的人数将维持11名。

国美这一计划包括“发行可转债”和“配股”。除了贝恩认购可转债外，国美现有外资股东摩根士丹利、摩根大通、capital group、t. rowe price associates、华平以及黄光裕家族和陈晓等高管都有资格参与“配股”，但陈晓**透露目前哪些股东会参与这一行动中来，陈晓说，老股东若参与配股是“非常有投资价值的”。

对国美此次**所得的投向，陈晓昨日强调，是基于目前公司对资金的需要“**是充分考虑后作出的”。