创业资讯
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2009年9月23日，在港上市的吉利汽车宣布与高盛资本合伙人签署协议，透过出售债券和认股权证引入了高盛作为投资者，高盛*多将持有吉利已发行股本17.8%的权益。吉利将于可转债发行及认股权证获全面行使后获得25.86亿港元(合约3.3亿美元) 。
2014年到期的可转债年息3％，并在符合一定条件的情况下可按*初换股价每普通股1.90港元转换为约9.98亿股吉利新普通股，相对于发行前*后收盘价溢价6.1%。如果不予转换，债券将按面值赎回。此外，gscp将获得约3.0亿股认股权证，每1份认股权证可认购1普通股，*初行使价为每普通股2.30港元，相对于发行前*后收盘价溢价28.5%。
对于此次**所得资金用途，吉利汽车仅模糊表示，这次**25.86亿港元可以用于“集团潜在收购事项”，但未明确“潜在收购”是指什么。这次引入的投行高盛，是经由旗下联营公司gs capital partners vi fund,l.p完成入股吉利汽车的。据估计，透过发债吉利方面将能集资18.97亿港元，认股权证则可以募集6.89亿港元。
吉利董事长李书福表示：我们十分高兴gscp成为我们的投资伙伴。我们相信，这项投资不仅表明我们的业务策略是行之有效的，还为吉利注入了额外资本，为我们的长期增长策略提供资金支持。我们还计划与gscp密切合作，进一步加强财务管理、运营效率和公司*理。
吉利将通过发行可转债获得18.97亿港元（合约2.45亿美元），这笔资金将用作公司的资本支出、潜在收购以及一般企业用途。此外，公司预计将在全数行使认股权证后进一步募集6.89亿港元（合约0.89亿美元），这笔资金将用作一般营运资金用途。
