上海新时达电气股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐机构：广发证券股份有限公司

特别提示

上海新时达电气股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票，本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所网下发行电子平台实施，请询价对象及股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。

重要提示

１、上海新时达电气股份有限公司首次公开发行不超过５，０００万股人民币普通股的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可１７２３号文核准。股票代码为００２５２７，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下发行股数不超过１，０００万股，占本次发行总股数的２０％；网上发行股数为发行总量减去本次网下最终发行量。

３、广发证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构将组织本次发行现场推介和初步询价。符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。

４、股票配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

５、初步询价截止日２０１０ 年１２月１０日１２：００ 前完成在中国证券业协会登记备案工作的配售对象方可参与本次初步询价。股票配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效申报，不得参与网下摇号配售。

６、本次网下发行配售采用摇号配售的方式进行，每一个股票配售对象的每一档申报价位对应的申报数量均为２００万股，最终获配的股票配售对象家数为５家。对申报价格等于或高于最终确定的本次发行价格并且申购资金有效的股票配售对象，将按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排序，然后依次配号，每一个股票配售对象配１个号，２０１０ 年１２月１６日上午通过摇号抽签的方式确定本次网下发行获配的５家配售对象，每一家配售对象获配２００万股。

７、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下摇号配售的股票配售对象名单及有效申报数量。

８、可参与网下摇号配售的股票配售对象应按照确定的发行价格与本次网下发行确定的申购数量的乘积全额缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

９、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下初步询价的股票配售对象不得参与网上申购。

１０、有关询价对象的具体报价情况将在２０１０年１２月１７日刊登的《上海新时达电气股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》中详细披露。

１１、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足２０家；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致；网下申购结束后，网下有效申购数量小于１，０００万股；网上申购不足、网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的。如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

１２、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０１０年１２月７日登载于巨潮网站的招股意向书全文，招股意向书摘要刊登于２０１０年１２月７日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》可于深交所网站查询。

一、本次发行的重要日期安排

日期

发行安排