重庆钢铁股份有限公司2010年公司债券发行公告

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：临2010-033

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、重庆钢铁股份有限公司发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监发行字1689号文核准。

2、重庆钢铁本次债券发行规模为不超过人民币200，000万元，每张面值为人民币100元，共计2，000万张。

3、发行人本期公司债券评级为AA+；债券上市前，发行人最近一期末的净资产为555，663.0万元。债券上市前，发行人最近三年实现的年均可分配利润为37，719.03万元，实现的年均可分配利润不少于本期公司债券一年利息的2.5倍。

4、本期债券的期限为7年，同时附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方式。

6、本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券发行规模总额的比例分别为20%和80%。发行人和保荐人将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。

7、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购。网上发行代码为“751980”，简称为“10重钢债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为10张，超过10张的必须是10张的整数倍。网上认购次数不受限制。

网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人提交《询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购，机构投资者网下最低申购单位为100，000张，超过100，000张的必须是10，000张的整数倍。

8、本期债券的票面年利率询价区间为6.0%-6.5%。本期债券最终票面利率将由发行人和保荐人根据利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。

9、本期债券发行完成后，该债券可同时在竞价交易系统和大宗交易平台挂牌上市；该债券符合回购资格，可进入质押库进行回购交易。

10、发行人和保荐人将于2010年12月7日和2010年12月8日向机构投资者询价，并根据询价结果协商确定最终的票面利率。发行人和保荐人将于2010年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告本期公司债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

11、务请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序和认购价格等具体规定。

12、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。

13、本公告仅对本期公司债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期公司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《重庆钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，该说明书摘要已刊登在2010年12月7日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到巨潮资讯网查询。

14、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有重庆钢铁公司债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

15、有关本期发行的其他事宜，发行人和保荐人将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网上及时公告，敬请投资者关注。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人、公司、重庆钢铁

指重庆钢铁股份有限公司