投资逻辑: 保守预计我国枣市场容量2014年可达428亿元，CAGR=11%:随着消费者逐渐注重营养安全的饮食概念，而科学证明红枣的养生营养天然功能确实不可比拟，未来枣市场容量*大。 行业格局决定了未来快速发展者可得**:目前红枣产品上的竞争并不很激烈，且行业尚未出现**企业，而由于红枣产品**能力较强将吸引竞争者纷纷参与行业竞争，因此未来几年能够迅速跑马圈地者可得**。 “好想你”具有产品、渠道、管理经营方面的优势，**未来三年可实现**式增长:“万家店”的渠道拓展速度、“木本粮”产品计划及营养安全概念、经销商****、经营团队上下一心业绩动力强决定了好想你过去未来都将成为中国枣业**家。 **预测、估值和投资建议: **预测:预计2011-2013年收入分别为8.3亿元、11.2亿元和15亿元，增速为26.6%、34.2%和34.4%；2011-2013年归属母公司净利润分别为1.2亿元、1.7亿元和2.4亿元，增速为30%、38%和40%。 估值和投资建议:结合可比上市公司*新估值，好想你的合理估值区间应为35X11PE/28X12PE，对应6-12个58-64元的价格，相比发行价46元有26%-40%的上涨空间，首次给予“买入”评级。 风险提示: 原材料价格波动风险、存货和资金短缺风险、政府补助减少的风险。
