友邦保险计划IPO获得独立

2011-08-02来源 : 互联网

友邦保险IPO使麻烦缠身的母公司AIG有望脱困。

苦尽甘来

文|CBN记者 陈伟

友邦保险现在可以缓口气了—IPO将让这家命运曲折的亚洲保险*头获得*立,这也让它的母公司美国**集团离还清债务更进了一步。

按照计划,这家公司拟于10月29日在香港完成IPO交易。友邦保险此次**配售获得了超过10倍的认购。10月22日,友邦保险以招股价的上限19.68港元定价,多发售11.7亿股,筹资1383.29亿港元,超越中国农业银行,成为香港市场今年IPO**。

看重中国市场是友邦保险把上市地选在香港的一个重要原因。友邦保险于1992年进入中国市场,是惟一获发全资牌照的外资寿险公司。友邦保险在东南亚各个国家的保险市场都拥有较大的市场份额,但目前在中国内地的市场份额只有1%左右。于是友邦保险在路演当中**推介了自己在中国内地市场的发展潜力,其中包括与工商银行签订的银保合作协议。截至今年7月底,友邦保险在中国内地单月保费增长6.96亿元,是增长*快的外资保险公司之一。

上市完成之后,友邦保险的母公司AIG约能筹到应该归还纽约联储救助金总额的1/3。不过这*得来不易。

AIG曾制定过三轮出售友邦保险的方案,今年年初还收到过英国保诚保险的收购要约,但资产出售计划并不顺利。保诚保险提出收购价格下浮15%左右的要求也被AIG董事会**。

IPO在今年9月重启,友邦保险试图吸引一些有影响力的战略投资者,以提高IPO的***。在友邦引入的七家基石投资者中,包括香港**郑裕彤、吴光正以及国浩集团、科威特投资局等,总共认购价值19.2亿美元的股份。

而在刚刚完成的IPO交易中,中**司、中国平安、中国人寿等纷纷参与认购,当时这些中资机构也曾经放弃成为友邦保险的基石投资者。相对而言,在友邦保险上市后持有股票成本更高,但风险也较小。

中**司有意购买友邦2.5亿美元股票。中国平安新闻发言人盛瑞生也公开表示,友邦是非常**的公司,有相当的吸引力,平安会考虑认购。市场人士分析称,中国平安未来可能成为友邦的一个大型机构投资者。

对于友邦保险来说,其自身财务状况并不会直接受益于此次IPO,因为所有的**金额都将被AIG拿来还债。不过,这项交易使得友邦保险能够有机会重塑自己亚洲公司形象,淡化那个处于尴尬中的美国金融机构子公司印象,毕竟,它站在了拓展中国市场的跳板上。

AIG卖资产还债

2009年4月

将汽车保险部门21世纪保险以19亿美元售予苏黎世金融服务集团。

2009年5月

出售毗邻皇宫的日本总部大楼,进账12亿美元。

2010年3月

将美国人寿业务海外部门售予大都会人寿,作价155亿美元。

2010年8月

旗下**金融租赁公司发行44亿美元债券。

2010年10月

将友邦保险IPO,有望获得178亿-205亿美元。

未来

拟将日本星寿险和爱迪生寿险售予美国保德信金融集团,作价48亿美元;阿利科日本公司也在待售之列;拟出售在印度的共同基金业务,作价2.3亿美元,已聘请美林证券负责交易运作。

AIG还债计划

AIG承诺2011年上半年完成偿还计划,其中包括:

01 向纽约联储偿还a约200亿美元现金

02 将美国财政部持有的价值490亿美元优先股转为普通股,然后财政部在资本市场逐渐出售

友邦保险现状

2010年上半年,友邦保险总资产957.38亿美元,上半年总加权保费收入60亿美元,拥有2.45万名员工,31万名保险代理人,2300万位保单持有人,在亚太地区15个市场中的6个居于市场首位。

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