光大证券发行价21.08元 A股新“贵”诞生

2011-08-03来源 : 互联网

2009年8月5日晚间,光大证券股份有限公司发布公告称,确定本次A股发行价格为每股 21.08元,对应的市盈率为58.56倍,该价格网上*终中签率为0.80615498%。

据悉,本次网上发行有效申购户数为274.2万户,有效申购股数为422.75亿股, 网上初步中签率为0.86103154%,冻结资金约为8911.54亿元。

网下申购方面,初步询价提供有效报价的165家询价对象管理的466家配售对象中,459家及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额约4761.38亿元。达到发行价格21.08元/股并满足《网下发行公告》要求的为452家配售对象,对应的有效申购总量为222.288亿股,有效申购资金总额约4685.83亿元,网下初步配售比例为0.70179227%,认购倍数为142.49倍。

由于网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率,本次发行引入了回拨机制。有2319.9万股股票从网上回拨至网下。这是继中国建筑之后,A股第二个从网上向网下回拨的案例。

回拨机制实施后,网下配售17919.9万股,约占本次发行总规模的34.46%;网上发行34080.1万股,约占本次发行总规模的65.54%。网下*终配售比例为0.80615688%,网上*终中签率为0.80615498%。

光大证券网上中签率在IPO重启以来仅次于中国建筑。此前,桂林三金、浙江万马、家润多和成渝高速的中签率分别为0.17%、0.13%、0.25%和0.26%,中国建筑IPO发行网上中签率为2.83%。

本次发行价格及网上中签率基本符合此前市场预期,而58.56倍的高市盈率,使光大证券超过中国建筑跻身2009年*贵新股。

业内人士分析,58.56倍的静态市盈率虽显偏高,但基于2009年业绩预期测算的动态市盈率不到30倍,仍比较合理,今后上市定位尚有空间。目前机构预计光大证券上市*日涨幅大多在60%至100%之间。

光大证券2009年中报显示,上半年实现营业收入24.78亿元,同比增长31.81%;实现净利润12.83亿元,同比增长37.96%。

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