农行敲定九大承销商 IPO进入最后冲刺阶段

境内**一家尚未上市的国有大型商业银行——中国农业银行终于进入了IPO计划的*后冲刺阶段。

4月15日，农行新闻发言人通报媒体说，农行A股发行由中金公司、中信证券、银河证券、国泰君安证券分担，H股上市由高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志银行、麦格理分担。

农行敲定承销商

农行将是*后一家上市的国有大型商业银行，被投行界称为*后的一块蛋糕。而在这场IPO盛宴中，投行的角逐无疑是*精彩的。从4月7日到8日，大批投行的高层出入农行大院，争夺农行上市承销商。

据悉，农行IPO采用A加H形式，上市**规模可能高达300亿美元, A股约占100亿美元,H股则约占200亿美元。在农行IPO的消息传出之后，共有21家投资银行向农行高管报告了香港H股发行计划，有12家券商向农行报告了A股发行计划。

据证券日报报道，被农行邀请提供上市方案选聘的投行包括：A股:中金、宏源、中投、海通、中银**、银河、招商、申银万国、中信、国泰君安、瑞银、高盛高华。H股:中金、中信、汇丰、荷兰银行、中银、花旗、高盛、大和、摩根士丹利、德意志银行、摩根大通、瑞信、瑞银、里昂、巴黎、麦格理、美林、星展、野村、建银、工银。

4月15日，农行经过严格的内部评审程序确定了A股和H股的承销商。根据通报，农行A股发行由中金公司、中信证券、银河证券、国泰君安证券分担，H股上市由高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志银行、麦格理分担。

社保基金为**战略投资者

4月13日，农行副行长潘功胜在接收《每日经济新闻》采访时表示，农行除了全国社保基金之外，**引入其他战略投资者。这意味着，四大国有商业银行中，农行成为**一家不引入境外战略投资者的银行。

按照银监会的规定，引入合格的战略投资者是成立股份商业银行的条件之一，也是IPO的必备条件。农行通过引入社保基金作为战略投资者满足了以上规定。

IPO的*后冲刺

农行是国内**一家尚未上市的国有大型商业银行，与*早上市的建行相比，整整晚了5年，可谓走了一段漫漫长路。

2008年10月农行股改方案获批时，其他三大国有银行已经陆续完成公开上市。而农行的改革方案一直待于深闺的很重要原因是其定位不明。其间农行曾经三次向国务院提出股改方案，并为实施股改进行先期内部审计程序;然而股改方案一直未获国务院通过。

近年来农行不仅清理了资产负债表，也改善了经营能力，农行股份公司的财务指标也达到了监管层的要求。据理财周报报道，此次上市承销商评审的启动也意味着相关历史问题处理得差不多，农行深化改革方案已经获得了监管部门的认可。

如今，农行敲定IPO的境内外承销机构，可以说意味着农行在为IPO计划做着*后的冲刺。

编辑 刘猛