宏观、股指:国外方面:4、今日关注数据: 美国上周MBA抵押贷款活动指数美国3月NAR季调后成屋销售数据英国央行公布4月6-7日货币会议决议国内方面:、4月上旬开始,***派出8个督察组,对包括京沪在内的16个省贯彻落实***房地产市场调控政策措施情况开展专项督查,预计整个督查工作将在4月20日左右结束,督查报告汇总后将上报***,并酌情对社会公布。分析预计,部分地区控制目标或面临调整。据央视分析,不排除***层面,专门针对已有省市调控政策的落实情况,**新机制新方式新手段的可能。交易提示:受标普下调美国**债务评级前景拖累,欧美股市暴跌殃及商品市场,国内股指受此影响弱势下行,盘中资源、券商及保险等权重板块跌幅居前,成交量持平,市场恐慌心理突显,期指跌幅小于现货,基差小幅扩大,操作上持震荡思路,观望为主。 有色金属:1、美国3月新屋开建营建许可均大涨。美国商务部指出,3月的新屋开建环比增7.2%,经季调并年化的总量增至54.9万幢,2月的新屋开建量由早先公布的47.9万幢上调至51.2万幢。预期3月的新屋开建将增至52万幢。此前2月的新屋开建是历史上*低迷的月数值之一,与此同时3月的营建许可环比大涨了11.2%。2、日本铜冶炼产商拟削减4-9月产量目标。本财政年度的上半年,日本的铜产量将大幅下滑。日本两大主要铜冶炼产商在上个月的大地震和海啸灾难中受创,其中,日本住友矿业计划进行为期60日的维护工程,该公司称,其计划将产量较上年下调23%。3、中国二季度铅精矿进口或将维持低迷。冶炼和贸易消息人士周一称,中国4-6月铅精矿进口可能维持低迷状态,因其成分铅和银的**价格**不下,损及需求。中国2月铅精矿进口已下滑12.7%。进口量减少可能迫使小型冶炼厂在未来几个月削减产出,使这个**主要铅市场的供应降低。4、伦敦金属交易所三个月期铜CMCU3收报9,340美元,周一收盘价为9,225美元.纽约商品期货交易所5月期铜合约HGK1上涨3.15美分,或0.75%,收报每磅4.2295美元.交易提示:美国新屋开工率大涨及美元走弱,刺激金属反弹,但伦铜强阻力仍位于9640美圆附近,国内铜价继续围绕70000价位震荡,维持短线操作思路。铅:伦铅注销仓单占比持续回落,短期去库存化进程趋缓不利伦铅,国内内蒙铅锌矿启动复产,铅精矿供给趋偏宽松, PB1109合约较现货仅升水200元/吨,基差下行空间已有限,上海现货铅价跌破17000元/吨半年来支撑,预计沪铅继续弱势整理,观望或短线操作。 钢材:1、中国煤炭工业协会预计,中国3月煤炭进口料达900万吨,一季度的累计净进口大幅下降。煤炭工业协会数据并指出,3月份当月煤炭出口259万吨,同比增长14.5%。2、据商务部网站消息,2011年4月18日,巴西发展工业和外贸部外贸秘书处公布2011年第16号公告,决定对原产于中国、澳大利亚、墨西哥、韩国和印度的涂镀板开启反倾销调查。3、银监会主席***19日在银监会2011年第二次经济金融形势通报会上表示,要做好房地产信贷风险防控工作,开展新一轮的房地产贷款压力测试。他同时称,要按月度监测日均存贷款流动性水平。这是监管层*次公开表态要展开日均存贷比的监测。4、19日国内铁矿石市场价格稳中有跌,进口矿价格继续回落;钢坯市场价格小幅下跌,成交转淡;生铁、废钢市场价格相对稳定,现货资源偏紧;焦炭、炼焦煤市场价格平稳运行;铁合金市场特种合金价格总体稳定,普通合金价格暂趋平稳;**铁矿石运输行情保持稳定;现货价格稳中有跌。交易提示:原材料价格出现松动,预计下跌空间不大,但对钢价的支撑减弱,预计螺纹钢短期将维持震荡态势。但受成本和需求支撑,我们认为螺纹钢调整空间不大,关注4700一线的支撑。交易提示:焦煤产量受限、进口降低等因素导致国内焦煤供应偏紧,大秦线停产检修加剧了沿海一带的有效供给,但焦炭在产业链中处于弱势地位,在钢价反弹以前,焦炭上涨的可能性和幅度都不大。操作上,建议短线或观望为主。 、美国财长盖特纳周二(4表示,随着美国**家们在就削减债务方面越来越接近于达成一致,美国并没有失去"AAA"**评级的风险。、中国央行货币政策委员会委员夏斌周一(4表示,中国稳健货币政策的方向和力度并未改变,且将坚持到年底。、昨天午后现货市场却迎来久违的活跃,不少下游工厂逢低补仓,因当前价格有利于成本,出现一定的利润空间;青岛保税区现货近2周将加快出库。 、尽管**价格近期迭创新高,但高盛集团建议未来3到6个月减持大宗商品,但仍维持未来12个月加码大宗商品的建议,因未来一年基本面料将趋紧。上海期货交易所4月19日发布橡胶库存日报:天然橡胶期货库存7490吨,较上一交易日减少50吨。交易提示:昨日天胶期货在隔夜美国遭评级下调、美股大跌、多数商品回调等周边市场利空影响下大幅下探,日本期货*低探至403附近,而沪胶更是跌破34000,*低摸至33580;市场做多人气受到较大打击。市场仍需震荡盘整,在昨日大幅回调及现货买盘跟进后,今日预计会有小幅反弹。 能源化工: 、原油市场开盘108.06美元,*高价108.48美元,*低107.96美元,收盘108.24美元。、亚洲乙烯CFR东北亚报价为1351美元/吨;CFR东南亚价格为1231美元/吨。市场交投谨慎,成交萎缩。、现货方面,报价走弱。华东地区:10800-11050元/吨;华南地区:10900-11050元/吨;华北地区:10750-10950元/吨。、电石价格开始回升,支撑PVC成本价格。房地产开工开始复苏,但行情的启动仍然需要现货价格的配合。、华南地区PVC市场平淡,成交疲软,期货继续回落,影响商家交易信心,市场低价货增多,低端5型电石料主流7850-7900元/吨自提,中泰及天业料报7900-7930元/吨自提;普通乙烯料主流价格在8100-8150元/吨。下游采购积极性偏差,商家出货意向增强。交易提示:美元再次大幅下挫,连塑成本支撑封杀PE下方空间,但是现货市场的低迷以及石化企业低挂价格,使得期价不具备持续上涨条件,期价或延续宽幅震荡行情。伴随着原料电石的走高及4月份需求进一步向好的预期等因素支撑,国内PVC市场再度向好,价格陆续回升,但期现价差过大或将限制涨幅,短线多单可逢高获利了结。 豆类、油脂类:1、中国证实取消进口6-8船大豆并且推迟了另外20船大豆进口,因压榨利润较差且政府低价抛储。油世界称,市场认为可能将有更多的大豆船货被取消或推迟。2、据中国国家粮油信息中心数据显示,2010/11年度中国大豆进口可能降至5300万吨左右,仅比去年高250万吨。低于美国农业部预估的5700万吨。3、美农业部农业气象预报显示,美玉米带潮湿、阴冷天气料延误早期玉米播种。4、中国财政部19日消息称,财政部和国家税务总局日前联合下发通知明确,为控制玉米深加工过快发展,经***批准,暂停玉米深加工企业收购玉米增值税抵扣政策。自2011年4月20日起至6月30日,纳税人向农业生产者购进玉米深加工生产除饲料产品之外的货物,不得开具农产品收购发票并计提进项税额。5、徽粮食批发交易市场4月19日拍卖30万吨国家临时存储移库大豆,全部流拍。 交易提示:CBOT农产品新季合约收高,中国短期大豆需求不振带来压力,美豆下方支撑在1300美分。国内4月20日起至6月30日暂停玉米深加工企业收购玉米增值税抵扣政策,预计对玉米价格构成压力,操作上豆粕1201接近3300,豆油1109接近9800具备买入价值。仅供参考。 白糖:、官方媒体周一称,古巴食糖行业已实现本年度约万吨的原糖生产目标,全国家糖厂中的家仍在压榨。午间国营电台新闻宣布,“已达成原糖产量计划,并较之前一年温和增长,”但报道并未提供具体产量数据。古巴平均每年消费约万吨糖,然而去年消费量在万吨左右。贸易商表示,古巴出售一些船期在今年底的船货,但也未给出具体数据。交易提示:外盘期糖盘中出现小幅技术性反弹,后因空头回补继续下挫,小幅收跌。国内白糖现货销区价格小幅下调,产区报价不变。昨郑糖因国外原糖进口增加的传言而一度下探。若云南糖会对该消息作出确认,白糖将迎来新一轮下跌。短期郑糖还是以高位震荡为主。 棉花:1、4月17日下午1点左右,新疆兵团农二师库尔勒垦区和塔里木垦区刮起了一场7级左右的大风,导致这一地区刚刚播种的棉田地膜、滴灌带被大风刮到了地边的林带内,部分刚刚出土的棉苗叶受到一定程度的影响。这场大风一直持续到18号上午11点,时断时续持续了将近12个小时。这场风灾导致该师6个团场的86280亩棉花受灾,直接经济损失近900万元。2、ICE棉花期货周二大幅回落,收盘时仍保持较大的跌幅,展期交易令5月期货受创,加之海外充裕的供应威胁远月合约。但美国南部持续干燥的天气支撑12月之前的合约。近月ICE 5月期棉合约回落6.63美分,结算价报每磅1.9010美元。*活跃的7月期棉合约触发7.0美分的跌停限制,收报每磅1.7116美元,日高为1.7910美元。新作12月期棉合约跌幅较小,下跌1.90美分,收报每磅1.2875美元。交易提示: 受展期交易影响,美棉大幅收跌。国内棉花和下游纺织产品现货价格均大幅下跌。近期进口或因美贸易商违约严重而大幅下降,但美棉的大跌无疑能缓解这一趋势。郑棉目前还有一定的下跌空间。空单可继续持有,注意止损。