除社保基金外,中投或成农行新的战略投资者
全国社会**基金理事会股权部主任冀国强周五称,作为农行的战略投资者,社保基金已向其投资150多亿元人民币,希望农行尽快上市。21日,路透社对此进行了报道。
7月曾被视为农行“A+H”两地上市的“窗口期”,但近来有传闻说农行会推迟上市。路透社称,冀国强在北京一**上被问及农行上市是否会推迟一事,他表示,“不清楚,这是他们自己的事。”
另外,中国投资有限责任公司或成农行新的战略投资者。5月18日,港媒引述消息人士透露,在**的穿针引线下,中投已初步同意认购农行股份,但由于目前仍未落实招股价、估值等细节,故金额方面仍是未知数。不过,农行副行长潘功胜此前曾对财新记者表示,除全国社会**基金以外,农行上市前将**引入其他战略投资者。
香港知情人士表示,农行及承销团5月4日正式向港交所呈交H股上市申请表,按惯例到港交所聆讯批准直至启动正式路演,*快能在7月完成上市。
报道称,农行A+H两地上市挂牌仅差1天,H股方面由中金、摩根士丹利、高盛、德银、麦格理及农银**出任承销商;A股方面则为中金、中信、国泰君安及银河证券。但由于农行及承销团初步意向价约为两倍市帐率,在目前市况不稳下投资者反应倾向审慎。不过公司仍计划在7月前挂牌,而且希望愈快愈好,故一旦完成准备工作,可能*快在6月中便进行*次聆讯。农行在过去两三周里已经在国内外投行的辅助下,在欧美进行了路演测试,目前承销商正在为其寻找基石投资者,具体名单已经分解到各个投行。
据悉,如果一切顺利,农行此番IPO将超过工行当年的**纪录,达到300亿美元,有望成为有史以来*大的IPO。
农行2009年的新增信贷高达1.03万亿元,面临较大的资本金压力。截至2009年末,农行资本充足率为10.07%,而银监会的要求是11.5%。同业交换数据显示农行2010年一季度新增贷款3014亿元,排名仅次于中行。
中国社保基金去年投资收益率16.1%。公开资料显示,2008年底,其投资的基金包括中比基金、渤海基金、弘毅投资产业一期基金和天津鼎晖股权投资一期基金。