汇金债将于24日发行

汇金金融债将于8月24日在银行间债券市场发行，*期规模约为400――540亿元，资金用途为向进出口银行和中信保两家机构注资和参与工、中、建三家银行再**。

来自承销商的消息显示，汇金金融债将于19日在银行间债券市场公告，24日发行，发行方式和交易方式与银行间债券市场发行的其他金融债券没有不同――将采用簿记建档集中配售或招标发行，经央行核准发行后即可在全国银行间债券市场交易流通，交易方式为现券买卖、质押式回购和买断式回购。

债券总发行规模为1875亿元，将分期发行，汇金公司将根据实际资金需求及市场情况，决定每期债券的发行时间、发行规模和具体发行条款，并在发行前3 个工作日在全国银行间债券市场予以公告。

*期债券主承销商为国开行、农行、中金和银河证券。汇金有关人士透露，*批发行规模将在400亿元―540亿元范围。本次债券免于信用评级，这也是此前被市场关注的主要条件；发行对象为具备全国银行间债券市场交易资格的成员。市场人士普遍认为，汇金债视同***债或政策性金融债。

汇金的募集说明书显示，本次债券募集资金用途为“代表国家向中国进出口银行和中国出口信用保险公司两家机构注资和参与、和三家银行再**。”财新记者此前获悉，汇金将向前两家机构分别注资300亿元和200亿元。

汇金公司分别持有建行、中行、工行57.09%、67.53%、35.41%的股权。按照三大行先后公布的再**计划，汇金需要向建行、中行、工行支付428亿元、405亿元、159亿元参与再**，以**其股份不被稀释

募集说明书披露了汇金公司之前三年的业绩，汇金公司2007年到2009 年三年间，共取得现金分红约1700多亿元。

募集说明书显示，截至2009年底，汇金公司所有者权益约1.09万亿元，资产1.4万亿元，负债约3200亿元，汇金公司资产总额主要由对控参股机构的长期股权投资构成；截至 2009年底，汇金公司长期股权投资约为 1.4万亿元，约占资产总额的97%。2009 年度实现净利润2189.28 亿元。2009年度长期股权投资收益为2，172.97 亿元，占营业总收入的比例为98.87%。

目前汇金公司控股参股金融机构包括六家大型商业银行、九家证券公司、两家金融控股集团、一家保险公司和一家再保险公司。