银行再融资方案加速快跑 “落地”时点或有延期

制图 任萍

随着中行昨日400亿元可转债申请的获批，近期银行业又引来一波再**方案的**。包括工行、中行、交行、兴业等大小银行的方案都已经或即将在本周敲定。但是获批的同时，何时在市场上进行**还要打上问号。

多家银行**方案获批

中国银行A股发行400亿元可转债的申请,昨日已获得***发审会的批准。此外，昨日***发布公告，称交通银行的配股方案将在本周五上会。在今年4月的股东大会上，交行不超过420亿元的A+H配股议案获得高票通过。根据计划，其将按每10股配售不超过1.5股的比例向全体股东配售，A股和H股配股比例相同。募集的资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充交行的资本金。

而就在此前的5月19日，工商银行股东大会通过了不超过250亿的A股可转换债券和发行不超过H股股本20%的股票的议案。同日晚间，兴业银行发布公告称，配股方案已经通过了***的批准。方案敲定，接下来关注的就是何时实行。鉴于前端日子国内股市的暴跌，有银行业人士认为，中行A股再**或将在6月启动，农行IPO可能在7月中下旬，而工行、建行和交行的再**则可能顺延到年底。对于农行在A、H股的上市顺序，市场上也有各种版本的传闻，不排除*终农行可能选择A股先于H股上市。

高管称**可等市场转好

不过即使拿到批文,各家银行再**何时可*终成行,依然要视市场状况而定,有一定的不确定性。业内人士透露,目前各行对时间窗口的争夺依然非常激烈,有待**的各类企业都希望尽早找到合适的时间窗口。

建设银行董事长郭树清在接受媒体采访时表示，建设银行的再**计划推迟到了今年年底或明年年初，要看市场情况而定，没有固定时间表。而工商银行在近期召开的股东大会中，董事长姜建清也表示要等市场转好后，再考虑再**。

此外，农行IPO在迅速快跑，并传言本周五将上发审会，因此也并未影响到昨日银行股的良好势头。国际方面随着美国参议院20日晚通过了修改后的金融监管法案，以及德国议会通过IMF7500亿欧元救助计划中德国应贡献的份额，令市场不确定因素降低。从昨日A股市场表现看，银行股做多势头颇为旺盛。

而随着**方案的清晰，目前,工行、交行都已经确定了再**的承销商队伍,而中行也选择了由5家券商组成的H股承销团。值得注意的是，工行、中行可转债**额巨大,如果按照2%的佣金率计算,仅两行A股**承销,费用就达13亿元。目前,工行基本确定的可转债承销团为:中金、中信、瑞信方正和国泰君安4家,具体分配数量尚未有消息。