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虽然6月6日交行公布的A+H配股**总额降至331亿元,远低于此前420亿元的上限。但由于农行上市在即,多家银行近期密集**,**总额度达2000亿元,加之钢铁降价等利空因素,昨日A股全天低迷,上证综指收跌1.64%。金融板块列跌幅第二位,其中跌幅前四名全被银行股占据。北京银行列跌幅**,收跌4.15%,交行列跌幅第四,收跌3.29%。
业内人士分析,**行为与二级市场股价相辅相成,银行股表现不佳,将反过来影响到募集资金的**量。
交行**总额远低420亿上限
上周日晚间,交行公布了A股及H股的配股发行公告。
根据公告,本次A股配股以本次A股发行股权登记日2010年6月9日上海证券交易所收市后交通银行A股股本总数259亿股为基数,按每10股配1.5股的比例向A股股东配售,共计可配股份数量为38.89股。本次A股配股募集资金总额预计为175亿元。同样地,H股亦按每10股配1.5股的比例配售,预计筹资156亿元。此次配股,预计筹资总额约为331亿元,全部用于补充核心资本。但交行此次331亿元的**规模,远低于该420亿元预期规模。
而此前,招商银行计划**总额180～220亿元,实际**总额177.64亿元;兴业银行计划**净额不超过180亿元,实际**净额176.91亿元。
华东一机构研究员对《每日经济新闻》表示,银行股的表现将会影响配股规模。“交行在二级市场表现不好,股价跌幅比较多,如果配股价高的话,股东的参加意愿就减小;股东都想以*低的股价配股。”
事实上,**行为对二级市场股价的影响是相辅相成的。市场有**的预期,可能导致资金紧张,继而影响到银行板块的表现;银行股表现不佳,反过来影响到募集资金的**量。
公告并称,交行按已确定的配股方案,为A+H市场同时按每10股配1.5股进行,A股配股价为每股4.5元人民币,H股配股价为每股5.14港元。
据报道,交行首席财务长于亚利昨日表示,该行的配股将使其核心资本充足率从2009年末的8.15%提升1.6个百分点至9.75%。
本轮**潮规模近2000亿元
作为沪深两市**权重板块的银行业,近来频传**信息,对市场流动性形成压力。
除交行331亿元的配股方案,和上述提到的招行和兴业银行,5月份中信银行、民生银行发行次级债获监管层批准,发行规模分别为165亿元和58亿元。中行也开始启动400亿元可转债的发行,以及近来颇受市场关注的农行IPO日渐趋近。
有分析人士测算,按照目前市场预计的2.5～3元的发行价预测,按照发行A股*多255.7亿股计算,农行A股**规模为640亿～767亿。
基于此,近期的一波**潮规模达2000亿元水平。
早在今年年初,银行**的序幕就已拉开。国有大行做为开路先锋,其他各家紧随其后。
工行和中行拟分别在A股发行不超过250亿元和400亿元的可转债,建行、交行则拟采取A+H配股方式,**总额分别不超过750亿元和420亿元。目前,工行和建行似乎还在为农行IPO让路。
汇丰承诺悉数认购交行供股计划的股份
日前,交通银行公布该行2010年度A股配股发行公告,汇丰随即发公告称,承诺悉数认购交行供股计划的股份。
汇丰控股在公告中称,该公司承诺将透过其全资附属机构香港上海汇丰银行有限公司,悉数认购其在交通银行的A+H股供股计划下有权认购的全部H股。交通银行6月6日公布了供股计划的详情。
根据交易的条款,汇丰同意按每股港币5.14元的价格,认购1396802037股H股。此项交易的总代价为港币71.8亿元,以汇丰集团内部的资金支付。
据了解,2004年8月,汇丰首度入股在内地资产总值第五大的交通银行,现持有其19.01%股权。汇丰与交通银行进行了60多项合作计划,包括信用卡业务、人民币贸易结算以及资金管理服务等。
