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并将向战略投资者转让近20％的股份 力争三年内上市
为了在3年内成功登陆A股，广州银行股权结构调整正进入快车道。该行计划于10月底向财务投资者转让25亿股股权，同时积极引入战略投资者。
近日，本报记者*家获悉，广州银行将采取竞价的方式，将广州市**持有的25亿股股权转让给财务投资者；同时将以洽谈定价的方式，转让近20％的股份给境外战略投资者，形成由广州市**相对控股、一至两家战略投资者和众多财务投资者共同组成的多元化的均衡的股权结构。在此基础上，广州银行将构建更加适应现代企业制度要求的法人*理机制，为接下来的公开上市扫清障碍。
今年利润料超20亿元
据悉，在2009年进行资产重组后，广州银行的各项指标均实现了质的变化，在中国银监会对全国商业银行进行的监管评级中，广州银行为二级，跻身全国*好银行之列。2010年上半年，广州银行各项业务保持快速发展，经营业绩稳步提升，截至6月末，总资产达1294亿元，资本充足率为13.03%，核心资本充足率为12.62%，拨备覆盖率超过300%，不良资产率和不良贷款继续保持为零，经营利润成倍翻番，上半年实现利润总额11.02亿元，比上年同期增长168.12%，超过2009年全年水平，预计2010年全年实现利润超过20亿元，同比增幅有望超过120％，职工人均创利可达100万元，达到上市银行标准。
在业务方面，广州银行的客户群体规模庞大，拥有350万个人客户资源，广州市每四个常住人口中就有一人是广州银行的客户，银行卡发卡量达320万张，跨区域经营积极推进，去年在深圳已开设**家分行，今年拟在南京设立第二家分行，已获广东银监局和江苏银监局批准，省内佛山、东莞也已启动，计划三年内在珠三角、长三角和京津唐设立分行。
计划3年内成功上市
广州银行此次股权转让，志在向全国性股份制银行转型，并计划在3年内成功上市。
广州银行董事会办公室人士分析称，国内商业银行分为四大板块，**板块为国有商业银行，以农行上市为标志已全面上市，第二板块为全国性股份制银行，也以光大银行的上市收官，第三板块就是城市商业银行，目前已经有宁波、南京、北京三家上市，预计未来几年，将是城市商业银行的上市高峰期，广州银行无论是资产的规模、质量还是所处城市的地位，都处于**，没有不上市的理由。
随着资本金实力的增强，广州银行将扩大经营规模，明晰自身定位，向区域性、全国性股份制银行转型，计划未来5年内，在省内和全国设立十家左右分行，存款规模达3000亿元，实现利润超过50亿元，发展成**的全国性上市银行。
财务投资者
十月底前转让25亿股
根据有关规定，股份制银行要成功上市，**单一股权原则上不得高于30％，境外战略投资者不能超过2家，持股比例不能超过25％，单一境外投资者持股比例不能超过20%。目前广州银行资本金总额83.02亿元，是国内城市商业银行中资本金实力*雄厚的银行之一，但广州市**持股比例超过90%的问题是上市前必须要解决的障碍。
为上市做准备，广州银行大股东决定近期将一部分股权转让给财务投资者和战略投资者，其中转让给财务投资者25亿股左右，采取战略投资者和财务投资者分开操作、同时推进的模式，计划在10月底前完成各项工作。
据广州银行董事会办公室人士透露，财务投资者非常踊跃，参加报名的已有几百家，竞争非常激烈。广州银行将采取竞价的办法实施此次转让，价高者优先。目前，广州银行已成立股东资格审查**小组，计划在10月中旬前完成股东资格审查工作。
广州银行方面介绍称，此次引入的财务投资者对象为符合国家有关规定的境内外金融机构投资者、证券公司、大型央企、产业投资者、信托公司、财务公司、保险公司以及其他投资者。
据有关人士透露，股权转让价格将由专业的投资机构采用国内外通行计价方法确定。6月21日，广州市越秀区人民**曾对广州银行有问题的1383万股股票进行了公开拍卖，*终成交价*低为2.60元，*高达5.05元。
战略投资者
11月前或与法国大行签署协议
在引入财务投资者的同时，广州银行也正积极引入战略投资者，希望能提升公司管理水平。战略投资者将参与广州银行的经营管理。
由于重组后各项指标大幅改善，目前已有多家海内外知名金融机构向广州银行抛出橄榄枝，希望成为战略投资者，广州银行正紧锣密鼓地与潜在投资者进行商谈。综合考虑对方经营管理经验、盈利能力、风险控制水平、核心业务定位及可为广州银行提供的合作业务，以及对方提供的入股价格的高低后，目前广州银行正与法国第二大银行法国大众储蓄银行进行具有实质性的接洽，对方已经派高管和普华永道等一批专业机构过来开展尽职调查，计划参股19.9％，如果谈判顺利，双方将争取在11月前签署正式协议。
此次引入投资者后，新增财务投资者持股30%，战略投资者持股20%，形成多元化的股权结构和更加规范的公司*理机制。
