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7月14日，中国平安和深发展双双发布重大资产重组事项的进展公告，宣布继续停牌。停牌期间，每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。有媒体获悉，目前中信证券投行部门已经派出了两个组超过10个人秘密前往深圳，操刀平安银行资产注入深发展这一史上*大银行并购项目。 中信证券马尧牵头平深重组 7月15日，中信证券投行部某核心人士向理财周报透露，作为平安银行与深发展资产重组项目的主承办方，中信证券方面已经派出了金融组和资产重组组，总共超过10个人在全力跟进。中信证券投资银行部董事总经理马尧是该项目的A角儿，全权负责项目的统筹协调。 目前，平安银行和深发展的资产重组是中国*大银行并购案，虽然中信证券此前参与过众多银行的*发和增发，但承办如此大规模的银行并购也是**次。据悉，中信证券参与项目人员正没日没夜加班加点地在干。 Wind资讯统计发现，中信证券在操作银行项目方面经验丰富，曾参与过工行等8家银行的*发，以及浦发银行和深发展A的增发。此外，还是众多银行的债券发行人，曾负责建行、浦发、兴业、中信等银行的次级债券发行，工行信贷支持证券的发行，以及宁波等银行的金融债券的发行。 银保合作心急*燎 打虎亲兄弟、上阵父子兵，在中国平安和深发展的内部员工看来，虽然目前尚未对外公布具体整合方案，但在内部双方俨然已是一家人。 上海证券报7月9日报道，平安人寿银保事业部总经理马晓红一行与深发展广州分行行长杨晓民进行了“亲密接触”。双方此前已在银保业务上有过合作，已达成保费6000多万元，其中期缴保费占了1400多万元。近期，双方亦联手开展了“特训团”等业务推动活动，而在此次洽谈中更是明确了下阶段业务推动的具体方案和措施。 就在同**，深发展零售贷款部总监柳博一行也悄抵中国平安位于上海张江的后援中心。据悉，柳博此行主要是与平安产险信用**保险事业部总经理宋光洙进行闭门议事，探讨双方在信用**保险领域进行合作的流程和步骤。 平安信用**保险事业部即原平安信托个人消费信贷事业部，主攻业务就是通过“保险+银行”的抱团模式来发展小额个人无抵押消费贷款，即普通居民在投保平安产险的信用**保险后，就可从合作银行获取*****。业内人士认为，将深发展揽入囊中后，“小额个人无抵押消费贷款”这一令中国平安“一把手”马明哲极为重视和看好的新型业务，将会很快打开市场空间。 有消息称，中国平安希望争取在6到8个月内完成关键的架构和人事及业务层面的整合。在综合金融的竞争环境下，保险业*大的软肋是缺乏物理网点，不过，通过收购深发展，将为中国平安带来包括14个新城市和282个网点的全国性银行网络和分销能力，可以补充平安在银行物理网络上的先天不足。 从目前可获知的信息来看，由于可取得深发展的**控制权，在银保合作方面，中国平安有望将目前与建行的银保合作模式复制推广至深发展上。收购完成后，深发展和平安银行的网络将逐步覆盖到80%的平安保险客户群，平安目前在银保综合开拓、交叉销售上的成果也将逐步复制到深发展。 零售业务迎发展契机 “与平安银行相比，深发展是实力更强的股份制商业银行。”中央财经大学金融学院教授郭田勇认为，进入平安系之后，深发展的经营水平、市场占有率和盈利能力都有望获得进一步提高。 据2009年年报，平安银行总资产规模为2207亿元，是深发展的38%；净资产规模为143亿元，是深发展的70%；净利润规模为11亿元，是深发展的21%。“2009年是本行零售业务发展的重要转折点。”深发展在年报中陈述，“本行清晰定位了未来五年零售银行发展的战略目标，围绕‘产品、服务、便利性”，实施了零售银行的发展战略‘飞跃计划’。”
郭田勇特别指出，深发展在公司业务尤其是中小企业融资方面具明显的优势，供应链金融是在业内做得*早的，有独到之处；但零售银行业务跟招行的差距就比较大，未来依靠平安集团的客户资源和综合金融服务，能提供更全面的一站式服务，发展潜力非常大。 “目前，国内的好多银行都在补充资本金，说明业务结构和盈利模式还是太单一，而且都难以摆脱发放贷款、补充资本金，再放贷款，再补充资本金的恶性循环。深发展与保险公司合作经营的方式，能够解决资本金不足等众多问题，将是银行发展新模式的重要探索。”郭田勇说，“未来的深发展是其他股份制商业银行**不能小视的。” 更多内容请点击进入专题： “平深恋”专题
