证券时报记者 钟恬
华南城控股有限公司日前宣布,已成功发行2.5 亿美元的优先票据,票据年利率为13.50%,将于2016 年到期,联席牵头经办人及联席账簿管理人为中银**及瑞银。
据悉,是次发行的票据为今年大中华区*个发行的美元债券。于初段交易,市场对票据的反应十分踊跃,并获得超额认购。有超过90家机构投资者参与入标定价,票据主要分配至亚洲和欧洲的基金、资产管理公司和私人银行。
票据将于2016 年1 月14 日到期,自2011 年1 月14 日起按年利率13.50%计息,并在每半年缴付。票据暂时获标准普尔评为“B”级,穆�评为“B2”级,并已原则上获准在新加坡交易所上市。
华南城集团*席财务总监冯星航先生表示,票据所得的款项,将进一步加强集团的财务状况,同时扩阔**渠道。目前,公司华南城正在发展的项目包括:深圳华南城三期、南宁华南城一期、南昌华南城一期及河源项目一期。