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可转债期限6年，发行对象是除控股股东汇金和财政部以外原A股股东
定于8月31日发行总额250亿元可转换债券。
工行8月26日公告称，本期可转债期限6年，票面利率**年为0.5%，第二年0.7%，第三年0.9%，第四年1.1%，第五年1.4%，第六年1.8%。
大行中，400亿元可转换公司债券已于6月18日上市。
工行本期可转债初始转股价为4.2元/股。在本次可转债到期后5个工作日内，发行人将以票面面值105%价格赎回全部未转股可转债。
本期可转债转股期为自本可转债发行结束之日起，满6个月后**个交易日起至本可转债到期日止。
本期可转债向发行人除控股股东汇金公司和财政部以外原A股股东，按每股配售0.51元面值可转债比例优先配售，配售后余额采用网下向机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合方式进行。
工行本期可转债募集资金将全部用于补充资本金，提高资本充足率。截至一季度末，工行资本充足率为11.98%，核心资本充足率为9.58%。
中金公司、国泰君安和瑞信方正担任债券发行联席主承销商。
除发债250亿元，工行董事会还在7月底通过A+H两地配股**450亿方案。
工商银行A股今日午盘收盘涨0.98%，至人民币4.12元。■
