保诚或终止收购AIA

一场保险业的世纪大交易很可能就此黯然落幕。

6月2日，英国保险业*头保诚发布公告称，正与美国**集团磋商终止收购友邦保险公司。

公告称，倘若收购终止，保诚董事会将不会在6月7日举行的**会议及股东大会上提交任何决议案，也不会继续进行供股或有关该交易的其他**。

昨天，AIG曾发布公告称，经过认真考虑之后，决定坚持之前与保诚签订的收购AIA协议。“公司不会考虑改动任何条款。”公告中口气坚定。

保诚随即发布公告，解释了其提出的修订条款。根据新条款，收购价值将由之前的355亿美元降至303.75亿美元，其中包括现金230亿美元，价值为53.75亿美元的约21.6亿股新保诚新发行股份，约占新保诚总股本的11.58%；以及20亿美元的**一级票据。

而根据此前的收购计划，现金部分为250亿美元。保诚将通过供股方式完成募集200亿美元，发债筹措50亿美元。除去现金部分，保诚还将通过股票等有价证券支付余下105亿美元的收购对价，其中包括55亿美元的股票、30亿美元的强制可转债和20亿美元的票据。

“基于市场变动，我们与股东皆同意必须重新商讨条款，但事实证明无法达成共识。”保诚集团行政总裁谭天忠表示。

保诚主席韩伟民则略显遗憾地在公告中称，AIA本为一次**机遇，但自从宣布该潜在交易后，市场大幅下调。“我们因此认为不强求是次机遇符合我们股东的*佳利益。因此，我们退出该交易。”

一场收购大戏就此落幕。AIA赴港上市的计划又重新进入人们的视野。

事实上，AIA原本就计划今年一季度在香港上市。去年5月中，AIA已广泛邀请投资银行提交上市计划书，拟定从中选出包销商，AIA的重组负责人还拜访了包括在内的多家中资机构投资者，希望获得关注和支持。

如今，似乎一切又回到原点。反而是之前从未表达过赴港IPO意愿的保诚，已通过介绍上市方式完成了在挂牌。

公告显示，即使终止收购，保诚也将付出*大代价。保诚就该交易产生的总费用估计约为4.5亿英镑，包括终止费用1.53亿英镑和安排及报销费用约8100万英镑。

昨日保诚H股上涨3.25%，报收63.5港元，今日则高开低走，*高达一度达68港元。